Programa de gestão de stocks e facturação a descarregar grátis (Códigos de barras)

Faça click na pestana para escolher o documento que deseja abrir.

Pedidos=BC1
Facturas=FT1
Notas de crédito=NC1
Guia de Remessa=OP1
Etc…

Faça click no botão para seleccionar um cliente ou um fornecedor.
Faça click no botão para abrir um documento novo.

Faça click no botão Procurar para encontrar um cliente ou fornecedor.
E faça outra vez click no botão +- (PT) NOT FOUND para abrir um documento novo.

P.D.: Se necessitar de fazer uma procura quando insere um documento, prima o botão DIREITO do rato e seleccione para procurar por Códigos secundárias.
Os preços, quantidades, etc. podem-se alterar.
Com o módulo GESTÃO DE STOCKS, é mais fácil ja que o mesmo actualiza as quantidades cada vez que se faz uma factura.
Para inserir linhas, faça click no botão , ou pressione a tecla "abaixo" ou a tecla F2.
Feito isto, guarde o documento pressionando o botão ou premindo a tecla F10.
Se deseja imprimi-lo faça click em ou prima a tecla F7.

Para inserir artigos aos seus stocks., faça uma factura de compra :

1) Faça click no botão "Compras" na janela de gestão de documentos.
2) Escolha "Factura de compra" ou "Inventário".
3) Escreva REG para criar um Código de fornecedor (REG =Código de fornecedor para inventário).
4) Insira um documento fazendo click no botão "+".
5) Se o artigo já existe, basta inserir o Código do artigo e a quantidade a somar às existências.
6) Se tratar-se de um novo artigo, descreva-o e prima a tecla Enter. Depois, insira o novo arquivo e insira os dados sobre esse artigo. Feito isto, volte ao documento e indique as quantidades a somar ao stock.

PS: As saídas de stock são automaticamente contabilizadas pelas facturas de vendas.

Para ter em ecrã todos os documentos de um diário de contabilidade, faça duplo click no campo "Procurar clientes" Aparecerão todos começando pelos mais recentes. Como funciona o campo código : Escreva o código do cliente/fornecedor e prima ENTER ou em caso de dúvida: escreva as primeiras letras seguidas de * (asterisco) e prima ENTER. Também pode procurar por CIF/NIF e pressionar ENTER ou Para seleccionar um cliente ou fornecedor, faça click no botão Procurar e outra vez click no botão (+) ou prima a tecla F2 para abrir um novo documento.
Para ver em ecrã todos os documentos de um diário da contabilidade por clientes, veja no campo "Procurar clientes" ou faça duplo click no seu nome se aparece na lista dos documentos. Prima o botão direito do rato e seleccione o icon de procura para fazer uma procura dos documentos pelo valor. Prima o botão direito do rato e seleccione a opção "inserir documento" para abrir um documento fora de sequência
Este cursor de selecção permite determinar o número de documentos que aparecem no ecrã depois de cada busca. PD: quanto mais pequeno o valor, mais rápida é a busca; mas os documentos menos recentes não serão visualizados.

Seleccione os documentos a copiar, por exemplo os pedidos abertos de um cliente, fazendo click + tecla CTRL na margem da lista de documentos.
Pressione ol botão direito do rato e seleccione "Guardar como". De seguida, escolha o diário da contabilidade em que quer copiar os documentos seleccionados (por exemplo, FT1 para copia-los para uma factura). Uma vez copiados os pedidos, passam a ter o estatuto "Fechados". Os campos "Quantidades" e "Pedidos pendentes" actualizam-se à medida que se inserem artigos a um documento.

Como criar um novo módulo:
Ao seleccionar os artigos num documento, prima o botão direito do rato e escolha "Guardar módulo"
O conjunto formado por artigos e/ou textos presentes neste documento constituem um módulo. Este módulo guarda-se e pode ser chamado (carregado) noutro documento.
Como chamar um módulo :
Ao seleccionar artigos num documento, insira uma linha. De seguida prima o botão direito do rato e escolha "Carregar módulo".
O documento aberto recolhe o conjunto de todos os artigos e texto.
Por exemplo, se não põe um visto no campo "preços", aparecerão por defeito os preços actuais dos artigos.

Para ver os preços, faça deslizar o cursor pelo documento até ao campo de preços e prima a tecla F1. Abre-se outra janela e aparecem :
Os preços dos artigos, à esquerda E à direita, o historial de vendas a um cliente no documento para o artigo activo. Abaixo, um campo onde se mete o preço com IVA incluído.
Para reportar um preço num documento, basta fazer click na lista de preços da esquerda ou num dos preços anteriores do historial.

Ao criar o corpo de um documento, pode inserir mais texto premindo o botão direito do rato e seleccionar "Inserir texto", no menu. Para continuar, escreva o texto na janela.
PD: use a tecla "Inserir" para inserir linhas vazias.
Se deseja conservar formas de cortesia ou qualquer outro tipo de texto, prima o botão direito do rato e seleccione a opção "Guardar módulo".
Para criar mais formas de cortesia, etc. abra um "OP1-Guia de Remessa".
Escreva um texto. De seguida, prima o botão direito do rato e seleccione "Guardar módulo".

Exemplos de documentos "fechados":
facturas que já se imprimiram ou e-mails que já se enviaram.
Mas também os pedidos copiados para uma factura.
Veja Gestão de registos - > Campo "Fechado para..."
Os documentos abertos são todos aqueles que não estão "fechados".
Como inserir um PAGAMENTO a um documento fechado: Click no documento, depois, click com o botão direito do rato e seleccione -> Pagamento. Veja também no menu Ajuda->F.A.Q. (perguntas mais frequentes)
Para efectuar correcções num documento, abra o menu Editar->Abrir documento PS: só um ADMINISTRADOR tem autorização para fazer alterações. Veja menu: Gestão - > Utilizadores

Se deseja outro layout para os seus documentos, use um editor HTML como Front-Page ou Dreamweaver e faça as alterações que ao seu gosto ao ficheiro LAYOUTMOD.HTM em c:\Program Files\Easy For You - ou com Vista -> C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Easy For You.
Para mais informações sobre os preços, veja a opção :EFYLAYOUT. Se não tiver muita experiencia com editores HTML, veja a opção: EFYLAYOUT+EFYLAYOUT2

Pode consultar, em qualquer momento, a listagem das facturas pendentes e o valor a pagar pelos clientes.
Forma de pagamento habitual desse cliente ou fornecedor.
Atenção: os documentos em que conste uma forma de pagamento, consideram-se como "pagos" e desaparecem da lista de documentos "Por pagar".
Como inserir um PAGAMENTO a um documento fechado: Click no documento, depois, click com o botão direito do rato e seleccione -> Pagamento. Veja também no menu Ajuda->F.A.Q. (perguntas mais frequentes)
Para efectuar correcções num documento, abra o menu Editar->Abrir documento PS: só um ADMINISTRADOR tem autorização para fazer alterações. Veja menu: Gestão - > Utilizadores
Para imprimir a forma de pagamento num documento Não pago, seleccionar no menu Gestão->Clientes e Fornecedores->Pagamento.

O cálculo do IVA (taxa venda) será feito de acordo com o código do IVA da linha do documento.
Se inserir uma linha com outro artigo num documento, se a divisa do documento é a usada por defeito em Ferramentas->Parâmetros->Principais->Divisas, o programa usa o código do IVA que está por defeito na tabela de artigos. Em caso contrário, o código do IVA por defeito usado (pestana Contabilidade) é o que estiver indicado no campo IVA nas vendas ou IVA usado nas compras.
Cada vez que se insere um artigo, o programa usa o código IVA por defeito indicado em Ferramentas->Parâmetros->Contabilidade->IVA nas vendas ou IVA nas compras.

A pestana Pendentes mostra todas as encomendas ABERTAS de clientes (ou de fornecedores, no caso das compras).
(EPE=encomendas pendentes de entrega total).

REALIZAR UMA ENTREGA PARCIAL:

Duplo click, na pestana Pendentes, para seleccionar um cliente.

De seguida, indique, na coluna "entreque" a quantidade a entregar dos artigos pedidos pelo cliente e prima F10para inserir todas as operações.

Para gerar a factura para estes artigos, ao mesmo tempo que inserir o valor das existências, faça click no campo Réf. Cliente e faça click no botão direito do rato e seleccione: Guardar comopara seleccionar o desplegable do documento que deseja.

Aviso:

As linhas relativas aos pedidos entregues desaparecem do ecrã, cada vez que se gea a factura correspondente.

As encomendas geram-se automaticamente a cada entrega total dos artigos.

O mesmo acontece no caso das encomendas pendentes de fornecedores (ou seja, as compras).

A impressão e a pré-visualização de documentos mostra as quantidades ainda por entregar.

Esta listagem possibilita ver os vários recebimentos ou depósitos das suas facturas ou recibos (apenas FECHADO) ou encomendas (apenas em Aberto).

Esta listagem é ordenada de acordo com a data de pagamento e agrupada por tipo de pagamento com um sub-total.
A listagem pode também recapitular os movimentos de caixa.

Exemplo: para inserir um pagamento de uma factura por Caixa:

- Click no tabulador das Facturas.
- Click direito do rato no número de documento da factura paga.
- No menu pagamento, seleccionar o tipo de pagamento.
- Nessa tabela, escreva os dados e a referência do pagamento.

A partir de agora, a informação relativa ao pagamento desta factura fica visivel em Caixa.
Na Caixa, click no botão "Registo diário" ou "Registo Mensal" para visualizar uma lista completa das suas transacções.

O incremento de linhas na Caixa diz respeito APENAS dinheiro (não outros tipos de pagamentos). No inicio, o valor em "Caixa" é reposto a zero e é indicado na primeira linha: "Caixa do dia dd/mm/yy".

Todos os dias, um novo documento é automaticamente gerado pelo software e toma novamente o total em caixa do dia anterior.

Se as facturas ou encomendas são pagas em dinheiro, no dia seguinte, a primeira linha do novo documento é "Caixa do dia dd+1/mm/yy". Tomará então o total de pagamentos pagos em dinheiro no dia anterior.